Préambule et air de bravoure
Pierre Bernac; Francis Poulenc; L'Orchestre du Théâtre National de l'Opéra, Paris; Louis Frémaux
Intermède
Francis Poulenc; L'Orchestre du Théâtre National de l'Opéra, Paris; Louis Frémaux
Malvina
Pierre Bernac; Francis Poulenc; Louis Frémaux; L'Orchestre du Théâtre National de l'Opéra, Paris
Bagatelle
Francis Poulenc; L'Orchestre du Théâtre National de l'Opéra, Paris; Louis Frémaux
La dame aveugle
Pierre Bernac; Francis Poulenc; L'Orchestre du Théâtre National de l'Opéra, Paris; Louis Frémaux
Finale
Pierre Bernac; Louis Frémaux; L'Orchestre du Théâtre National de l'Opéra, Paris; Francis Poulenc
"O légère hirondelle"
Janine Michaeu; L'Orchestre du Théâtre National de l'Opéra, Paris; Alberto Erede
"Voici la vaste plaine"
Janine Michaeu; L'Orchestre du Théâtre National de l'Opéra, Paris; Alberto Erede
The miller's dance
L'Orchestre du Théâtre National de l'Opéra, Paris; Roberto Benzi
Entr'acte - O nuit! sous tes ailes obscurs
Raoul Jobin; Pierre Mollet; Choeur du Théatre National de l'Opéra de Paris; L'Orchestre du Théâtre National de l'Opéra, Paris; Alberto Erede
L'amour! l'amour! oui, son ardeur a troublé
Raoul Jobin; L'Orchestre du Théâtre National de l'Opéra, Paris; Alberto Erede